AUMENTO DE CAPITAL de AB-BIOTICS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Ampliación de capital con derecho de suscripción preferente

En cumplimiento del artículo 305.2 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), en relación con el ejercicio del derecho de suscripción preferente por parte los accionistas de AB-Biotics, Sociedad Anónima ("AB-Biotics") se comunica que el Consejo de Administración de AB-Biotics, con fecha 23 de junio de 2016, al amparo de la autorización conferida a favor del Consejo de Administración por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de AB-Biotics de 23 de junio de 2016 para acordar el aumento de capital mediante aportaciones dinerarias conforme al artículo 297.1 b) de la LSC, adoptó el acuerdo de aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente, cuyos términos y condiciones más relevantes se detallan a continuación (la "Ampliación de Capital").

1.- Importe del aumento y acciones a emitir:

El capital social se aumentará mediante aportaciones dinerarias por un importe nominal de 156.250 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 3.125.000 acciones ordinarias de 0,05 euros de valor nominal y de la misma clase y serie que las acciones de AB-Biotics, S.A. actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de cinco céntimos de euro (0,05 euros) más una prima de emisión unitaria de 1,55 euros, de lo que resulta un tipo de emisión por acción de 1,60 euros (el "Precio de Suscripción").

El importe total de la emisión, considerando el precio de Suscripción, ascenderá a 5.000.000 de euros, o en su caso, al importe que resulte en el supuesto de suscripción incompleta. Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal ("Iberclear") y a sus entidades participantes (las "Entidades Participantes").

Beka Finance, Sociedad de Valores, S.A. ("Beka Finance") ha sido designada como entidad agente de la Ampliación de Capital (la "Entidad Agente").

2.- Derechos políticos y económicos:

Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de AB-Biotics, S.A. actualmente en circulación a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se declare suscrita y desembolsada.

3.- Períodos de suscripción:

a) Periodo de Suscripción Preferente.

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "LSC").

Tendrán derecho a la suscripción preferente de las nuevas acciones, en la proporción de ocho (8) acciones nuevas por cada veintitrés (23) acciones antiguas, los Accionistas que hayan adquirido acciones hasta los dos días hábiles siguiente a aquel en que se efectúe la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el BORME y cuyas operaciones se hayan liquidado en los registros contables de Iberclear hasta el quinto día hábil siguiente de la mencionada fecha de publicación del anuncio (los "Accionistas Legitimados"), quienes podrán, durante el Período de Suscripción Preferente, ejercer el derecho a suscribir un número de Acciones Nuevas en proporción al valor nominal de las acciones de que sean titulares con respecto a la totalidad de las acciones emitidas en dicha fecha.

A la fecha de la celebración del Consejo de Administración de 23 de junio de 2016, el número de acciones en autocartera asciende a 556.342 acciones. Como consecuencia, los derechos de suscripción preferente inherentes a las acciones mantenidas en autocartera se atribuirán proporcionalmente al resto de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. Es decir, se han descontado del número total de acciones emitidas y en circulación a los efectos de calcular la proporción.

Asimismo, con carácter previo a determinar la correspondencia entre los derechos de adquisición preferente necesarios para suscribir cada acción de nueva emisión, los accionistas y consejeros D. Miguel Ángel Bonachera Sierra y D. Sergi Audivert Brugué, renuncian a los derechos de adquisición preferente de 27.727 acciones el primero, y de 27.728 acciones el segundo; es decir la renuncia a los derechos de adquisición preferente afecta a 55.455 acciones.

A cada acción existente de AB-Biotics, S.A., excluidas la autocartera y las acciones respecto a las cuales se ha efectuado la renuncia a la que se acaba de referir, le corresponderá un derecho de suscripción preferente. Serán necesarios 23 derechos de suscripción preferente para suscribir 8 acciones de nueva emisión.

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, tendrán derecho de suscripción preferente aparte de los Accionistas Legitimados que no hubiesen transmitido sus derechos de suscripción preferente, los terceros inversores que adquieran tales derechos en el mercado (los "Inversores") en una proporción suficiente para suscribir nuevas acciones, excluyéndose la autocartera de la compañía.

Plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 305.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el período de suscripción preferente tendrá una duración de un mes y comenzará el tercer día hábil siguiente al de la de publicación del aumento de capital en el BORME (el "Periodo de Suscripción Preferente"). Este periodo no será prorrogable. Los Accionistas Legitimados podrán ejercer sus derechos de suscripción preferente durante el Periodo de Suscripción Preferente.

Mercado de derechos de suscripción preferente.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de junio de 2016, la Compañía solicitará la incorporación de los derechos de suscripción preferente al Mercado Alternativo Bursátil. Asimismo, solicitará que los mismos sean negociables en el segmento de Empresas en Expansión del MAB por un plazo de cinco días a partir del tercer día hábil siguiente a aquel que se efectúe la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el BORME inclusive. Todo ello queda supeditado a la adopción del oportuno acuerdo de incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del Consejo de Administración del Mercado y la publicación de la correspondiente Instrucción Operativa.

Procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Para ejercitar los derechos de suscripción preferente los Accionistas Legitimados deberán dirigirse a la Entidad Participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritos los derechos de suscripción preferente (que será la Entidad Participante en la que tengan depositadas las acciones que les confieren tales derechos), indicando su voluntad de ejercer sus derechos de suscripción preferente.

Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio del derecho de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, incondicional e irrevocable y conllevarán la suscripción de las acciones nuevas a las cuales se refieren.

Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente.

b) Período de Asignación de Acciones Adicionales.

Durante el Período de Suscripción Preferente, al tiempo de ejercer sus derechos de suscripción preferente, los Accionistas y los Inversores podrán solicitar la suscripción de nuevas acciones adicionales de la Sociedad (las "Acciones Adicionales") para el supuesto de que al término del Periodo de Suscripción Preferente quedaran nuevas acciones no suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Para solicitar Acciones Adicionales, los Accionistas Legitimados y/o Inversores deberán haber ejercitado algunos de los derechos de suscripción preferente que tuvieran depositados en ese momento en la Entidad Participante ante la que tengan la intención de solicitar Acciones Adicionales y ejerciten los referidos derechos. Las órdenes relativas a la solicitud de Acciones Adicionales deberán formularse por un número determinado de Acciones Adicionales y no tendrán límite cuantitativo.

Las Entidades Participantes en Iberclear serán las responsables de verificar que los Accionistas Legitimados e Inversores que soliciten Acciones Adicionales hayan ejercido previamente derechos de suscripción preferente que tengan depositados en ese momento en la entidad Participante de que se trate.

Sin perjuicio de que puedan no ser atendidas en su totalidad, las órdenes relativas a la solicitud de Acciones Adicionales se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional.

En ningún caso se adjudicarán a los Accionistas Legitimados o a los Inversores que soliciten Acciones Adicionales un número mayor de acciones de las que hubieren solicitado. La adjudicación quedará en todo caso condicionada a la existencia de acciones sobrantes tras el ejercicio del derecho de suscripción preferente en el Periodo de Suscripción Preferente.