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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 42

Telefónica Emisiones, S.A.U., cuyo objeto social exclusivo consiste en la realización de emisiones de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros de deuda, cuyo capital social asciende a sesenta y dos mil euros (62.000,00 €) y con domicilio social en Gran Vía, 28, 28013 Madrid, anuncia la emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 42, por importe nominal de doscientos millones de euros (200.000.000 €), que corresponden a un total de DOS MIL (2.000) obligaciones, de cien mil euros (100.000 €) de valor nominal cada una con las siguientes características:

Precio de Emisión: 100 por cien.

Periodo de suscripción: comenzará a las 9:00 horas de la fecha de desembolso y terminará a las 11:00 horas de ese mismo día.

Fecha de Desembolso: 10 de abril de 2014.

Intereses: Las Obligaciones devengarán intereses a partir de la Fecha de Desembolso, al tipo resultante de adicionar al euribor a 3 meses una tasa del 0,75% anual, y serán pagaderos trimestralmente los días 10 de enero, 10 de abril, 10 de julio y 10 de octubre de cada año (siguiendo la Convención del Día Siguiente Modificado), siendo el primer pago el 10 de julio de 2014.

Fecha de Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a abril de 2017.

Cotización: Se solicitará la cotización de las Obligaciones en la Bolsa de Valores de Londres.

Garante: Telefónica, S.A. ha garantizado solidaria e irrevocablemente el pago de cuantas cantidades sean debidas por el Emisor a los titulares de las Obligaciones como consecuencia de la Emisión.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional del sindicato de obligacionistas es Javier Campillo Díaz.

Madrid, 28 de marzo de 2014.- El Administrador Solidario, Eduardo Álvarez Gómez.