OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES de SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.

Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 21

Abril 2014

Santander Consumer Finance, S.A., con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 21 por importe nominal de mil millones (1.000.000.000) de euros que corresponden a un total de diez mil (10.000) obligaciones, de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador.

Precio de emisión: El tipo de Emisión será el 99,956 %, por lo que el precio de emisión de cada Obligación será de noventa y nueve mil novecientos cincuenta y seis euros.

Periodo de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas hasta las catorce horas del día de publicación de este anuncio.

Fecha de desembolso: 2 de abril de 2014.

Interés: Las Obligaciones devengarán intereses desde la fecha de desembolso a un tipo de interés fijo del 1,15% anual, y se pagarán el 2 de octubre de 2014 (primer cupón corto) y el 2 de octubre de 2015.

Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal el 2 de octubre de 2015.

Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Irlanda.

Entidades colocadoras: Banco Santander, S.A., Citibank, Societe Generale, Unicredit y Mediobanca.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 26 de marzo de 2014.- Ignacio Lantero González, Apoderado.