OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES de RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSIÓN, S.A.

Emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables en acciones.

La Junta General de Accionistas de Renta 4 Servicios de Inversión, S.A. ("Renta 4", la "Sociedad" o el "Emisor") celebrada con fecha 29 de abril de 2010 delegó en el Consejo de Administración, bajo el punto Sexto del Orden del Día, la facultad de emitir obligaciones y/o bonos canjeables y/o convertibles hasta un importe máximo de 100 millones de euros. El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 7 de febrero de 2011, al amparo de la delegación antes referida, ha aprobado una emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad por importe de 25.000.000 de euros (las "Obligaciones" y, cada una de ellas, una "Obligación"), con previsión de suscripción incompleta y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente a los accionistas.

En este sentido, con fecha 24 de febrero de 2011 ha sido aprobada e inscrita por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") la Nota sobre las Obligaciones que recoge los términos y condiciones particulares de la emisión. La Nota sobre las Obligaciones y los informes preceptivos se encuentran disponibles en la página web de Renta 4 (www.renta4si.com) y en su domicilio social. Asimismo, la Nota sobre las Obligaciones se encuentra disponible en la página web de la CNMV (www.cnmv.es).

Los términos que aparecen como términos definidos en el presente anuncio tendrán el significado atribuido a los mismos en el presente anuncio o, en su caso, en la citada Nota sobre las Obligaciones.

a) Nombre, capital, reservas, objeto y domicilio de la sociedad emisora

Renta 4 Servicios de Inversión, S.A. con domicilio social en Pº de la Habana, 74 de Madrid y CIF A-82473018, cuenta con un capital social de 16.277.281,20 euros, íntegramente suscrito y desembolsado, dividido en 40.693.203 acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, emitidas y puestas en circulación, de 0,40 euros de valor nominal cada una de ellas, todas de la misma clase y serie y de iguales derechos.

El importe total de las reservas, incluida la prima de emisión, según el último balance aprobado, es de 32.462 miles de euros.

Según se recoge en el artículo 2º de los Estatutos Sociales:

"la Sociedad tiene por objeto:

- El estudio y análisis de cualquier tipo de Sociedad, su adquisición, enajenación, o introducción en Bolsa.

- La adquisición, tenencia, disfrute, administración en general y enajenación de valores mobiliarios, de otras empresas y sociedades, así como la participación por cualquier otro título en dichas compañías y empresas.

- La prestación de toda clase de servicios y asesoramientos, bien sean económicos, financieros, fiscales, bursátiles, de organización, mecanización o de otra índole y realizar estudios de valoración de sociedades, así como la colocación y negociación de valores de toda clase de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a terceros.

- La prestación de servicios de enseñanza, formación, selección y perfeccionamiento de profesionales en el ámbito económico- financiero, contable y de análisis y prospección de mercados e inversiones, así como el asesoramiento profesional, la emisión de informes, dictámenes y la impartición de cursos y seminarios en las referidas materias.

- La compra, venta, administración, arrendamiento y explotación, bajo cualquier forma o modalidad, de fincas rústicas o urbanas y la realización de toda clase de operaciones inmobiliarias. Queda excluido el arrendamiento financiero activo y aquellas actividades que, hallándose sujetas a legislación especial requieran unas formalidades o requisitos distintos a los que reúne esta Sociedad.

- Las actividades integrantes del objeto social no afectarán a las actividades que desarrollan las Sociedades y Agencias de Valores y demás entidades a que se refiere la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, debiendo realizarse en su caso, con la participación de estas entidades cuando así lo exija la legislación vigente.

- Del mismo modo, las actividades propias del objeto social no incidirán en las actividades reservadas a las Instituciones de Inversión Colectiva.

- Las actividades del objeto social podrán ser realizadas por la Sociedad, total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

Dichas actividades podrán ser realizadas tanto en el ámbito nacional como en el internacional."

b) Las condiciones de la emisión y la fecha y plazos en que deba abrirse la suscripción

La Emisión está dirigida a todos los Accionistas de Renta 4, ya sean personas físicas o jurídicas, que figuren inscritas como tales en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ("IBERCLEAR") y de las Entidades Participantes en IBERCLEAR a las 23:59 horas del Día Hábil Bursátil anterior a la fecha de inicio del Periodo de Suscripción Preferente, es decir el 28 de febrero de 2011, así como a otros inversores adquirentes de derechos de suscripción preferente y cualesquiera otros inversores, personas físicas o jurídicas, que habiendo suscrito Obligaciones o no durante el Periodo de Suscripción Preferente y el Periodo de Adjudicación Adicional Preferente, manifiesten su voluntad de suscribir Obligaciones para su ejecución durante el Periodo de Adjudicación Final.

El Periodo de Suscripción Preferente para los accionistas y adquirentes de derechos de suscripción, se iniciará mañana día 1 de marzo de 2011 y finalizará transcurridos 15 días naturales, es decir, el día 15 de marzo de 2011.

A cada Acción de Renta 4 actualmente en circulación le corresponderá un derecho de suscripción preferente sobre las Obligaciones. A estos efectos serán necesarios 1.571 derechos para suscribir 1 Obligación.

En el supuesto de que una vez finalizado el Periodo de Suscripción Preferente siguieran quedando Obligaciones sin suscribir, se iniciará un periodo de adjudicación adicional de Obligaciones a favor de aquellos accionistas y/o inversores que hubieran solicitado Obligaciones adicionales durante el Periodo de Suscripción Preferente. El Periodo de Adjudicación Adicional Preferente tendrá una duración de 1 día hábil que tendrá lugar el día hábil siguiente a la fecha en la que la Entidad Agente reciba de las Entidades Participantes en IBERCLEAR el volumen total de suscripciones realizadas durante el Periodo de Suscripción Preferente. No obstante lo anterior, la Comisión Ejecutiva, el Consejero Delegado o el Vicepresidente del Consejo de Renta 4 podrán ampliar el Periodo de Adjudicación Adicional Preferente en 2 días hábiles más.

Si finalizados el Periodo de Suscripción Preferente y el Periodo Adjudicación Adicional Preferente existieran Obligaciones remanentes, se abrirá un Periodo de Adjudicación Final de Obligaciones que durará 2 días hábiles, ampliables por otros 2 días hábiles más por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, del Consejero Delegado o del Vicepresidente del Consejo de Renta 4. Durante el Periodo de Adjudicación Final Renta 4 podrá adjudicar Obligaciones remanentes a cualquier persona física o jurídica, sea o no accionista, que desde el inicio del Periodo de Suscripción Preferente y hasta la finalización del Periodo de Adjudicación Final haya manifestado su voluntad de suscribir Obligaciones remanentes durante el Periodo de Adjudicación Final mediante la presentación de una orden irrevocable de suscripción de Obligaciones ante cualquiera de las Entidades Colocadoras (Banco de Madrid, S.A. y Renta 4 S.V., S.A.).

En el supuesto de que tras la finalización del Periodo de Adjudicación Adicional Preferente o del Periodo de Adjudicación Final el número total de Obligaciones solicitadas durante dichos periodos exceda del número de Obligaciones que queden sin adjudicar, se practicará un prorrateo de acuerdo con las reglas establecidas en el epígrafe 5.1.3 de la Nota sobre las Obligaciones.

c) El valor nominal, intereses, vencimiento y primas y lotes de obligaciones, si los tuviere

El valor nominal de las Obligaciones, pertenecientes todas ellas a una única clase y serie, será de 1.000 euros por Obligación, superior, por tanto, al valor nominal de las acciones de Sociedad (esto es, 0,40 euros por acción). El tipo de emisión de las Obligaciones será a la par, es decir, al cien por cien de su valor nominal.

El tipo de interés que devengarán las Obligaciones será de un 5% nominal anual, liquidable semestralmente en efectivo.

A menos que se haya producido un Supuesto de Amortización Anticipada, las Obligaciones vencerán y se amortizarán en su totalidad en el tercer aniversario de la Fecha de Emisión, es decir, según el calendario previsto, el 28 de marzo de 2014 (la "Fecha de Vencimiento").

En el supuesto de que se produzca el Supuesto de Amortización Anticipada Obligatoria (declaración de concurso), las Obligaciones vencerán y serán exigibles inmediatamente a su Valor Nominal junto con los intereses devengados y no liquidados. En este caso, se abrirá un Periodo de Conversión Extraordinario. Finalizado dicho Periodo, aquellos Obligacionistas que no hayan convertido sus Obligaciones tendrán un crédito ordinario frente a Renta 4 por el importe del Valor Nominal de sus Obligaciones más los intereses devengados y no pagados, de acuerdo con lo establecido en el epígrafe 4.5 de la presente Nota sobre las Obligaciones.

d) El importe total y las series de los valores que deba lanzarse al mercado