OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES de LIBERBANK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones, Series A/2013, B/2013 y C/2013

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de Liberbank, Sociedad Anónima ("Liberbank", la "Sociedad" o el "Emisor") celebrada con fecha 23 de enero de 2013 acordó, bajo el punto Quinto del Orden del Día, la emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de Liberbank (las "Obligaciones" y, cada una de ellas, una "Obligación"), instrumentada a través de 3 series, a suscribir por los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada a los que se dirige la Oferta de Recompra, con previsión de suscripción incompleta y con renuncia del derecho de suscripción preferente por parte de los accionistas de la Sociedad. Dicho acuerdo fue ejecutado por el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 25 de febrero de 2013.

En este sentido, con fecha 12 de marzo de 2013, ha sido inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") la Nota sobre los Valores que recoge los términos y condiciones particulares de la emisión. La Nota sobre los Valores, así como los informes preceptivos, se encuentran disponibles en la página web de Liberbank (www.liberbank.es) y en su domicilio social. Asimismo, la Nota sobre los Valores se encuentra disponible en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). En virtud de la Oferta de Recompra, se ofrece a los titulares de las participaciones preferentes y deuda subordinada la recompra de dichos valores con la obligación de reinvertir el importe efectivo recibido, descontado el Cupón Corrido, a la suscripción de una combinación de acciones de nueva emisión y obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones o la suscripción de exclusivamente nuevas acciones de la Sociedad.

Los términos que aparecen como términos definidos en el presente anuncio tendrán el significado atribuido a los mismos en el presente anuncio o, en su caso, en la citada la Nota sobre los Valores.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, todos y cada unos de los términos y condiciones de las Obligaciones que se recogen a continuación serán de aplicación a la totalidad de las Obligaciones, es decir, a las Obligaciones de la Serie A/2013, Serie B/2013 y Serie C/2013.

a) Nombre, capital, objeto y domicilio de la sociedad emisora

Liberbank, S.A. con domicilio social en Madrid, Carrera de San Jerónimo 19 y CIF A-86.201.993, cuenta con un capital social de 300.000.000 euros, íntegramente suscrito y desembolsado, dividido en 1.000.000.000 acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, emitidas y puestas en circulación, de 0,30 euros de valor nominal cada una de ellas, todas de la misma clase y serie y de iguales derechos.

Según se recoge en el artículo 2.º de los Estatutos Sociales:

"1. Constituye el objeto social de la Sociedad:

(a) La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios del negocio de banca en general y que le estén permitidas por la legislación vigente incluida la prestación de servicios de inversión y toda clase de servicios auxiliares.

(b) La adquisición, tenencia, disfrute y enajenación de toda clase de valores mobiliarios.

2. Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y, en particular, a través de la titularidad de acciones o de participación en sociedades cuyo objeto sea idéntico o análogo, accesorio o complementario de tales actividades.

3. En la medida en que las disposiciones legales exigiesen para la prestación de servicios de inversión y servicios auxiliares alguna autorización administrativa o inscripción en registros públicos, dichas actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos conforme a la normativa aplicable."

b) Las condiciones de la emisión y la fecha y plazos en que deba abrirse la suscripción

La emisión, que se articula a través de 3 series (Serie A/2013, Serie B/2013 y Serie C/2013), está vinculada con la Oferta de Recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada y se dirige exclusivamente a los titulares de las participaciones preferentes y deuda subordinada que se relacionan a continuación (los "Valores a Recomprar"):

- Las Obligaciones de la Serie A/2013 se ofrecen a los titulares de: (i) "Emisión de Participaciones Preferentes Serie A" con código ISIN KYG1825G1082; (ii) "Emisión de Participaciones Preferentes Serie 1" con código ISIN ES0182834004; y (iii) "Emisión de Participaciones Preferentes Serie 2" con código ISIN ES0182834020.

- Las Obligaciones de la Serie B/2013 se ofrecen a los titulares de: (i) "Emisión de Obligaciones Subordinadas" con código ISIN ES0214825012; (ii) "Emisión de Obligaciones Subordinadas" con código ISIN ES0214825020; (iii) "Primera Emisión de Obligaciones Subordinadas" con código ISIN ES0214842017; y (iv) "Segunda Emisión de Obligaciones Subordinadas" con código ISIN ES0214842025.

- Las Obligaciones de la Serie C/2013 se ofrecen a los titulares de: (i) "Emisión de Participaciones Preferentes Serie 3" con código ISIN ES0182834046; (ii) "Segunda Emisión de Obligaciones Subordinadas de Caja Cantabria" con código ISIN ES0214975015; (iii) "Segunda Emisión de Obligaciones Subordinadas Cajastur" con código ISIN ES0214826010; (iv) "Obligaciones Subordinadas-Emisión Noviembre 2002" con código ISIN ES0214987028; (v) "Obligaciones Subordinadas Caja de Extremadura-Emisión Octubre 2004" con código ISIN ES0214987044; y (vi) "Obligaciones Subordinadas Caja de Extremadura-Emisión Abril 2005" con código ISIN ES0214987069.

Los Valores a Recomprar se recomprarán al 100% de su valor nominal en el caso de que el titular de los mismos acepte el canje mixto de nuevas acciones y Obligaciones. En los casos en que se reinvierta el importe efectivo recibido sólo en nuevas acciones, se recomprarán a un importe igual al valor razonable de los valores a entregar (ex incentivo), tal y como se detalla en el epígrafe 5.1.3 de la Nota sobre los Valores. Adicionalmente, los aceptantes de la Oferta de Recompra recibirán la remuneración devengada, en su caso, conforme a los correspondientes folletos informativos, y no pagada desde la última fecha de abono de remuneración de cada una de Valores a Recomprar hasta el día anterior, inclusive, a la fecha efectiva de recompra de los Valores a Recomprar (el "Cupón Corrido").

La aceptación de la Oferta de Recompra estará condicionada a la simultánea solicitud irrevocable de suscripción de los Valores, mediante la reinversión de la totalidad del importe efectivo recibido (descontado el Cupón Corrido) a la suscripción de los Valores.

El Periodo de Aceptación de la Oferta de Recompra comenzará el día 14 de marzo de 2013 a las 09:00 horas (hora peninsular), y finalizará el día 26 de marzo de 2013 a las 14:00 horas (hora peninsular), ambos inclusive, sin perjuicio de la posibilidad de terminación anticipada o extensión del Periodo de Aceptación, de conformidad con lo previsto en el epígrafe 5.1.3 de la Nota sobre los Valores.

Las Órdenes de aceptación podrán cursarse únicamente respecto de la totalidad de los títulos que forman cada una de las emisiones de Valores a Recomprar de que el aceptante sea titular, no siendo posibles aceptaciones parciales con respecto a una misma emisión. Por tanto, en el caso de que un inversor sea titular de Valores a Recomprar de más de una emisión de las señaladas, la condición de aceptación por la totalidad aplicará a cada emisión de Valores a Recomprar individualmente considerada, de manera que éste podrá aceptar la Oferta de Recompra con todos los Valores a Recomprar de una emisión de las señaladas anteriormente y no aceptar la Oferta de Recompra respecto de los demás. Asimismo, aquellos titulares de Valores a Recomprar que puedan elegir entre varias opciones respecto de una misma emisión deberán aplicar la totalidad del Importe Efectivo a Reinvertir recibido exclusivamente a una de ellas.

El desembolso de las Obligaciones se realizará de una sola vez en la Fecha de Desembolso, esto es, conforme al calendario previsto, con fecha 17 de abril de 2013. La fecha de emisión coincidirá con la Fecha de Desembolso.

c) El valor nominal, intereses, vencimiento y primas y lotes de obligaciones, si los tuviere

El valor nominal de las Obligaciones será de 10 euros por Obligación, superior, por tanto, al valor nominal de las acciones de la Sociedad (esto es, 0,30 euros por acción). El tipo de emisión de las Obligaciones será a la par, es decir, al cien por cien de su valor nominal.

El tipo de interés que devengarán las Obligaciones (la "Remuneración") será:

- Para la Serie A/2013 del 5,00% nominal anual sobre el valor nominal que en cada momento tengan las Obligaciones;

- Para la Serie B/2013 del 5,00% nominal anual sobre el valor nominal que en cada momento tengan las Obligaciones; y

- Para la Serie C/2013 del 7,00% nominal anual sobre el valor nominal que en cada momento tengan las Obligaciones.

Los titulares de Obligaciones percibirán una remuneración predeterminada, pagadera por anualidades vencidas desde su Fecha de Desembolso, el día 17 de abril de cada año del periodo de vida de la emisión (la "Fecha de Pago").

Liberbank pagará la Remuneración correspondiente a cada Fecha de Pago, salvo que se produzca alguno de los supuestos incluidos a continuación, en cuyo caso los titulares de las Obligaciones no tendrán derecho a percibir la Remuneración.