OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES de GRUPO EZENTIS, S.A.

Grupo Ezentis, S.A., en adelante la "Sociedad", hace pública, mediante el presente anuncio y conforme a lo exigido por el artículo 286 de la Ley de Sociedades Anónimas, la emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe nominal de 10.700.000 de euros que corresponden a un total de 21.400.000 obligaciones de 0,85 euros de valor nominal cada una, que estarán representadas mediante títulos nominativos, y bajo la denominación "Grupo Ezentis, S.A. Emisión 2010 de obligaciones convertibles en acciones" (en adelante, las "Obligaciones Convertibles" o la "Emisión"). La presente emisión de Obligaciones Convertibles se realiza por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado en su reunión de fecha 26 de julio de 2010, en ejecución al acuerdo de emisión de obligaciones convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente acordado en la Junta celebrada el 26 de mayo de 2010, al amparo del punto séptimo del orden del día.

Las características de la emisión de obligaciones convertibles que ha sido puesta a disposición de un único suscriptor de las Obligaciones son las siguientes:

Primero.- Emisor y capital: Grupo Ezentis, S.A., es una sociedad anónima con un capital de 139.722.376 euros, íntegramente suscrito y desembolsado, representado por 279.444.752 acciones, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas y de la misma clase y serie.

El objeto de la sociedad es la ejecución y mantenimiento de sistemas, equipos y componentes de telecomunicación para emisión, transmisión y recepción de cualquier clase de información entre personas, la ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, en general, en alta, baja y media tensión, instalaciones electrónicas, instalaciones de electrificación, construcción completa, reparación y conservación de obras civiles, obras hidráulicas, edificaciones, saneamientos, pavimentos, contratación de obras y servicios con el Estado, Provincias, Municipios y cualesquiera Entidades de la Administración Institucional, redacción y confección de proyectos técnicos, dirección de obra, control de calidad, realización de estudios e informes y asesoramiento técnico y participación en empresas que tengan actividades similares o análogas a las designadas anteriormente.

El domicilio de la sociedad se encuentra en Sevilla, calle Acústica, 24, 41015.

Segundo.- Importe de la Emisión. El importe de la Emisión asciende a diez millones setecientos mil euros (10.700.00 euros).

Tercero.- Tipo de emisión, valor nominal y representación. Las Obligaciones Convertibles se emiten por su valor nominal, siendo éste de cincuenta céntimos de euro (0,50 euros).

En consecuencia, el número de Obligaciones Convertibles emitidas es de veintiún millones cuatrocientas mil (21.400.000), pertenecientes todas a una única serie, teniendo todas ellas los mismos términos y condiciones y atribuyendo, por tanto, idénticos derechos a sus titulares. Las Obligaciones Convertibles estarán representadas por medio de títulos nominativos.

Cuarto.- Contravalor. El contravalor de la Emisión consiste en la aportación dineraria por TSS Luxembourg I, S.a.r.l, de diez millones setecientos mil euros (10.700.000 euros).

Quinto.- Características de la Emisión:

1.- Representación: Las Obligaciones se hallan representadas por medio de títulos nominativos.

2.- Plazo de suscripción de las Obligaciones Convertibles: Durante quince (15) días naturales contados desde el día hábil siguiente a la fecha del anuncio de la emisión.

3.- Tipo de Interés: Las Obligaciones Convertibles devengarán un interés anual, durante los dos primeros años, del 10%, el tercer año, del 12%, el cuarto año, del 14% y el último año, del 16%. Los intereses se devengarán diariamente desde la fecha de suscripción y desembolso de las Obligaciones Convertibles hasta la Fecha de Vencimiento, incluida. Los intereses se liquidarán mensualmente, y serán abonados en metálico, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes (respecto de los del mes anterior). Hasta la fecha de vencimiento, el obligacionista y la Sociedad podrán acordar que los intereses puedan capitalizarse sin necesidad, por tanto, de liquidación mensual.

En los casos de amortización anticipada ante la aparición de nuevas oportunidades de financiación el interés de aplicación será del 8% anual capitalizado año a año sobre el nominal de las Obligaciones Convertibles desde la fecha de suscripción y desembolso de éstas hasta la fecha de amortización anticipada.

4.- Comisiones: La Sociedad abonará al Obligacionista en concepto de comisión por la suscripción de las Obligaciones Convertibles:

- Un importe de 200.000 euros que se pagará al tiempo de la suscripción de las Obligaciones Convertibles. Dicha comisión se abonará en un único pago en metálico, en el momento de la suscripción de las Obligaciones Convertibles.

- Un importe equivalente al 0,15% del nominal. Dicha comisión, cuyo importe se calculará en cómputo anual sobre el importe desembolsado pendiente de amortización en cada aniversario de la fecha de publicación del anuncio de la Emisión --incluidos los intereses devengados no pagados si las partes acuerdan su capitalización--, será pagadera trimestralmente. No obstante lo anterior, hasta la fecha de vencimiento, el obligacionista y la Sociedad podrán acordar que la comisión pueda capitalizarse sin necesidad, por tanto, de liquidarse trimestralmente.

5.- Amortización de las Obligaciones Convertibles:

(i) Amortización Ordinaria

Para aquellas Obligaciones Convertibles sobre las que el obligacionista no hubiera optado, en su caso, por la conversión con anterioridad, la amortización ordinaria de las Obligaciones Convertibles tendrá lugar en la fecha de vencimiento, esto es, en un plazo de cinco (5) años contados desde la fecha de suscripción y desembolso de las Obligaciones Convertibles.

(ii) Amortización Anticipada Voluntaria

La Sociedad podrá, en cualquier momento, amortizar anticipadamente de forma voluntaria las Obligaciones Convertibles:

a. por el importe pendiente de amortización en cada momento -incluidos los intereses devengados no pagados si las partes acuerdan su pago en especie--, previa notificación por escrito al obligacionista con un plazo de antelación de tres meses,

b. devengándose un tipo de interés equivalente al 16% anual capitalizado año a año sobre el nominal de las Obligaciones Convertibles desde la fecha de suscripción y desembolso de éstas hasta la fecha propuesta para su amortización.

La Sociedad deberá abonar la diferencia entre las cantidades efectivamente pagadas en concepto de interés según el tipo que corresponda en cada momento y la cantidad resultante de aplicar el 16% mencionado.

c. Siendo los costes, gastos, honorarios y aranceles en que se incurran como consecuencia de la amortización anticipada, total o parcial, de las Obligaciones Convertibles íntegramente asumidos por la Sociedad.

(iii) Amortización anticipada por nuevas oportunidades de financiación

Sin perjuicio de lo anterior, durante un plazo máximo de 6 meses desde el presente acuerdo de emisión de Obligaciones Convertibles, la Sociedad podrá amortizar anticipadamente las Obligaciones Convertibles ante la aparición de nuevas oportunidades de financiación, de conformidad con lo establecido en las condiciones básicas de la emisión de las obligaciones.

6.- Pagos: La imputación de pagos a las deudas vencidas se realizará, de la más antigua a la más reciente y conforme al siguiente orden: i) intereses moratorios, ii) intereses ordinarios, iii) gastos, iv) costas judiciales y v) principal.

7.- Intereses Moratorios: Las cantidades debidas por la Sociedad, por principal y por intereses, sólo devengarán intereses moratorios desde la fecha en que dichas cantidades sean exigibles (fecha de vencimiento). El importe total adeudado por la Sociedad (principal y/o intereses y/o comisiones capitalizadas, en su caso) que se halle vencido y no pagado -ya sea en metálico en la fecha de vencimiento; o en acciones, en caso de que se haya optado por el obligacionista por la conversión en acciones- devengará diariamente, sobre la base de un año de 360 días, un interés de demora resultante de sumar doscientos puntos básicos (2%) al tipo de interés establecido para el último año.

8.- Garantías de la emisión: No se establecen garantías de la emisión.