OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES de CAIXABANK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y/o Canjeables serie I/2012

CaixaBank, Sociedad Anónima ("CaixaBank" o la "Sociedad") hace pública, mediante el presente anuncio y conforme a lo exigido por el artículo 408 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital"), la emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y/o Canjeables serie I/2012 (las "Obligaciones") en acciones ordinarias de nueva emisión y/o en acciones ordinarias ya en circulación de CaixaBank por un importe máximo de 1.469.275.800 euros, de 100 euros de valor nominal inicial cada una y que estarán representadas mediante anotaciones en cuenta (la "Emisión").

La Emisión se lleva a cabo en el marco de la oferta de recompra (la "Oferta de Recompra") de las participaciones preferentes de las series A y B (las "PPAs" y las "PPBs", respectivamente) emitidas por Caixa Preference Limited (ahora Caixa Preference, Sociedad Anónima unipersonal) con la garantía de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("la Caixa") (ahora CaixaBank) y de la serie I/2009 (las "PPIs" y junto con las PPAs y las PPBs, las "Participaciones Preferentes") emitida por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("la Caixa") (habiéndose subrogado CaixaBank en la posición de emisor de dichas participaciones preferentes), a cuyos titulares irán dirigidas exclusivamente las Obligaciones, para proceder a su posterior amortización por CaixaBank. Como parte del precio de recompra, los aceptantes de la Oferta de Recompra percibirán 300 euros en efectivo que, descontado el cupón corrido necesariamente aplicarán a la suscripción de tres Obligaciones.

Las Obligaciones se emiten en ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de CaixaBank en su sesión de 15 de diciembre de 2011 al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de accionistas de CaixaBank, celebrada el 12 de mayo de 2011, en virtud de su acuerdo decimotercero.

La Emisión ha sido objeto de un resumen (el "Resumen") y una nota de valores (la "Nota de Valores") aprobados e inscritos en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 26 de diciembre de 2011, y que se complementan con el Documento de Registro de CaixaBank (entonces Criteria CaixaCorp, Sociedad Anónima) aprobado e inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 5 de mayo de 2011 (el "Documento de Registro", y junto con el Resumen y la Nota de Valores, el "Folleto"). El Resumen, la Nota de Valores y el Documento de Registro están a disposición de los inversores en la página web de CaixaBank (www.caixabank.com), y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).

Toda decisión de aceptar la Oferta de Recompra y consecuentemente de invertir en las Obligaciones debe estar basada en la consideración por parte del inversor del Folleto en su conjunto.

Las características de la Emisión son las siguientes:

(A) Denominación social, capital, objeto y domicilio de la sociedad emisora:

La sociedad emisora es CaixaBank, Sociedad Anónima, con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal, 621, y NIF A-08663619.

El capital social de CaixaBank es de 3.840.103.475 euros, representado por 3.840.103.475 acciones de un euro de valor nominal cada una de ellas, pertenecientes a una sola clase y serie y representadas en anotaciones en cuenta.

Conforme a lo previsto en el artículo 2 de los Estatutos sociales de CaixaBank, el objeto social de CaixaBank es el siguiente:

"1. Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado 2 del artículo 1, constituye el objeto social de la Sociedad:

(i) la realización de toda clase de actividades, operaciones, actos, contratos y servicios propios del negocio de banca en general o que con él se relacionen directa o indirectamente y que estén permitidas por la legislación vigente, incluida la prestación de servicios de inversión y servicios auxiliares y la realización de actividades de agencia de seguros, exclusiva o vinculada, sin que quepa el ejercicio simultáneo de ambas;

(ii) la recepción de fondos del público en forma de depósito irregular o en otras análogas, para su aplicación por cuenta propia a operaciones activas de crédito y de microcrédito, esto es, la concesión de préstamos sin garantía real, con el fin de financiar pequeñas iniciativas empresariales de personas físicas o jurídicas que, por sus condiciones socioeconómicas, tienen dificultades de acceso a la financiación bancaria tradicional, y a otras inversiones, con o sin garantías pignoraticias, hipotecarias o de otra especie, con arreglo a las leyes y usos mercantiles, prestando a la clientela servicios de giro, transferencia, custodia, mediación y otros en relación con los anteriores, propios de la comisión mercantil; y

(iii) la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación de toda clase de títulos valores y la formulación de oferta pública de adquisición y venta de valores, así como de toda clase de participaciones en cualquier sociedad o empresa.

2. Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y, en particular, a través de la titularidad de acciones o de participación en sociedades u otras entidades cuyo objeto sea idéntico o análogo, accesorio o complementario de tales actividades.".

(B) Importe total de la Emisión: Hasta un máximo de 1.469.275.800 euros.

(C) Valor nominal: Cada Obligación tendrá un valor nominal inicial de 100 euros, por lo que el número de Obligaciones a emitir será de 14.692.758. A partir de la fecha en que tenga lugar el supuesto de conversión y/o canje necesario parcial referido a continuación, el valor nominal unitario de las Obligaciones será de 50 euros.

(D) Período de suscripción: El periodo de suscripción comprende desde el día 29 de diciembre de 2011 hasta el 31 de enero de 2012, ambos inclusive, previéndose expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de la emisión, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que CaixaBank declare la terminación anticipada, extienda el periodo de suscripción, o desista de la emisión, como se detalla más adelante.

(E) Destinatarios de la Emisión: Está dirigida exclusivamente a los titulares de las PPAs, PPBs y PPIs.

El importe mínimo de las solicitudes de suscripción será de 300 euros, correspondiente a 3 Obligaciones.

(F) Fecha de emisión y desembolso: El desembolso de las Obligaciones deberá efectuarse el 9 de febrero de 2012, sin perjuicio de la posibilidad de que dicha fecha se retrase por la revocación de las órdenes de aceptación de la Oferta de Recompra en las circunstancias que se detallan en la Nota de Valores.

(G) Fecha última de conversión/canje: El 30 de junio de 2013.

(H) Desistimiento de la Emisión: CaixaBank se reserva expresamente el derecho a desistir de la Oferta de Recompra y de la Emisión de Obligaciones, posponerlas, aplazarlas o suspenderlas temporal o indefinidamente, en cualquier momento anterior a la Fecha de Desembolso en el supuesto de que concurrieran circunstancias de fuerza mayor o de alteración extraordinaria de las circunstancias de mercado o ante cambios o alteración sustancial de la situación política, económica o financiera nacional e internacional.

(I) Precio de emisión: El tipo de emisión es a la par, por lo que el precio de emisión de cada una de las Obligaciones es de 100 euros.

(J) Relación de conversión: Será fijo a lo largo de toda la vida de la Emisión y único para todos los supuestos de conversión y/o canje de las Obligaciones. Quedará fijado en el cociente de dividir el valor nominal de las Obligaciones en cada momento (esto es, 100 euros o 50 euros, según corresponda) entre el valor atribuido a las acciones ordinarias de CaixaBank, que será el que resulte el mayor de los siguientes: (a) 3,73 euros por acción; o (b) el 100% de la media ponderada de los precios medios ponderados (tomándose como referencia, salvo error manifiesto, el publicado en el boletín de cotización de la Bolsa de Valores de Barcelona y redondeado, en su caso, a tres decimales) de la acción durante los últimos 15 días hábiles bursátiles del periodo de aceptación de la oferta de recompra (esto es, del 11 de enero al 31 de enero, salvo terminación anticipada o extensión del periodo de suscripción, de conformidad con lo previsto en la Nota de Valores).

(K) Remuneración: En caso de declararse, será del seis coma cinco por ciento nominal anual pagadero trimestralmente sobre el valor nominal que en cada momento tengan las Obligaciones.

Entre otras restricciones que se señalan en detalle en la Nota de Valores, para que se produzca tanto el devengo como el pago de la remuneración se deberán cumplir los supuestos siguientes: a) la obtención de beneficio distribuible suficiente para hacer frente al pago de la remuneración, una vez deducida la remuneración de las participaciones preferentes y/o acciones preferentes y/o valores equiparables emitidos por CaixaBank o una filial de CaixaBank y garantizados por CaixaBank; y b) que no existan limitaciones impuestas por la normativa bancaria, actuales o futuras, sobre recursos propios y solvencia. Además, CaixaBank podrá, atendiendo a su situación de liquidez y solvencia y de acuerdo con la normativa aplicable en materia de liquidez y solvencia, a su sola discreción, no declarar el pago de la remuneración o declarar un pago parcial de la remuneración.

Con independencia de que CaixaBank haya o no declarado el pago (total o parcial) de la remuneración, CaixaBank podrá pagar dividendos a sus acciones ordinarias o realizar cualesquiera otros repartos de cantidades dinerarias o en especie a sus acciones ordinarias.

(L) Pago de la remuneración: En caso de haberse acordado, la remuneración se pagará trimestralmente, por trimestres vencidos los días 30 de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año desde la Fecha de Desembolso durante el periodo de vida de la Emisión.

(M) Supuestos de conversión y/o canje: La conversión y/o canje de las Obligaciones en acciones de nueva emisión y/o en acciones ya en circulación de CaixaBank podrá ser: