OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES de BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Banco de Sabadell, Sociedad Anónima ("Banco Sabadell" o el "Banco") hace pública, mediante el presente anuncio y conforme a lo exigido por el artículo 408 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la "Ley de Sociedades de Capital"), la emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión de Banco Sabadell series III/2013 y IV/2013 (cada una de las series, las "Obligaciones III/2013" y "Obligaciones IV/2013", y conjuntamente, las "Obligaciones") por un importe máximo de 131.920.450 euros y que estarán representadas mediante anotaciones en cuenta (la "Emisión").

La Emisión se articula a través de 2 series, cada una de las cuales tendrá su propio código ISIN: (i) la serie de Obligaciones III/2013, que tiene un importe nominal de 61.200.000 euros mediante la emisión de 61.200.000 Obligaciones III/2013, de 1 euro de valor nominal unitario, con previsión de suscripción incompleta; y (ii) la serie de Obligaciones IV/2013, que tiene un importe nominal de 70.720.450 euros mediante la emisión de 70.720.450 Obligaciones IV/2013, de 1 euro de valor nominal unitario, con previsión de suscripción incompleta.

La Emisión se lleva a cabo en el marco de la acción de gestión de instrumentos híbridos de Banco Gallego, S.A. señalados a continuación acordada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la adjudicación de Banco Gallego a Banco Sabadell en ejecución del plan de resolución de NCG Banco, Sociedad Anónima - Banco Gallego, Sociedad Anónima, aprobado por la Comisión Rectora del FROB y por la Comisión Ejecutiva del Banco de España el 27 de noviembre de 2012.

Las Obligaciones se emiten en ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Banco Sabadell en su sesión de 30 de septiembre de 2013 al amparo de la autorización conferida por la junta general ordinaria de accionistas de Banco Sabadell, celebrada el 26 de marzo de 2013, en virtud de su acuerdo sexto.

La Emisión ha sido objeto de un resumen (el "Resumen") y una nota de valores (la "Nota de Valores") aprobados e inscritos en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 1 de octubre de 2013, que a su vez se complementan con el documento de registro de Banco Sabadell aprobado e inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 11 de abril de 2013 (el "Documento de Registro", y junto con el Resumen y la Nota de Valores, el "Folleto"). El Resumen, la Nota de Valores y el Documento de Registro están a disposición de los inversores en la página web de Banco Sabadell (www.bancsabadell.com), y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).

Toda decisión de suscribir las Obligaciones debe estar basada en la consideración por parte del inversor del Folleto en su conjunto.

Las principales características y condiciones con las que se emiten las Obligaciones son las siguientes:

a) Denominación de la Emisión.

Emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Series III/2013 y IV/2013.

b) Nombre y domicilio de la sociedad emisora.

La sociedad emisora es Banco de Sabadell, S.A., con domicilio social en Sabadell (Barcelona), Plaza de Sant Roc, n.º 20, y CIF A–08000143.

c) Capital social del emisor.

El Banco cuenta con un capital social de 416.529.220,375 euros, dividido en 3.332.233.763 acciones nominativas, representadas mediante anotaciones en cuenta, de valor nominal 0,125 euros cada una, totalmente desembolsadas.

d) Objeto social del emisor.

El objeto social de Banco Sabadell es el recogido en el artículo 4º de sus estatutos sociales transcrito a continuación:

"Artículo 4º. Podrán ser objeto del Banco los negocios y operaciones siguientes:

I. Descontar letras, pagarés y otros documentos análogos; llevar cuentas corrientes; conceder créditos; recibir en depósito voluntario y necesario, valores y metálico; establecer cuentas de ahorro; negociar cupones; comprar y vender valores; y en general dedicarse a todas las operaciones de banca que realizan o puedan realizar las Sociedades de Crédito con arreglo a la legislación vigente.

II. Realizar compras y ventas de primeras materias, artefactos, maquinaria, frutos, caldos y toda clase de bienes por cuenta propia o ajena.

En las operaciones de esta clase por cuenta ajena, podrá o no garantizarse el resultado y anticiparse o no el pago del precio al vendedor, con las condiciones que estime más útiles.

III. Prestar sobre primeras materias; efectos públicos, acciones u obligaciones, géneros, frutos, cosechas, fincas, fábricas, buques y sus cargamentos y otros valores.

IV. Crear toda clase de empresas o tomar participaciones en ellas para el comercio de primeras materias industriales, establecimiento de fábricas, prestación de servicios, alumbramiento, abasto de aguas, seguros en todas sus ramas, docks, y otras que correspondan o faciliten la mejor explotación de las expresadas o estén relacionadas con la financiación en sus modernas técnicas, como leasing, factoring, financieras y fiduciarias, entre otras.

V. Administrar, recaudar o arrendar toda clase de contribuciones y tomar empresas de obras públicas y ceder o ejecutar los contratos suscritos al efecto.

VI. Suscribir o contratar empréstitos con el Gobierno, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y con las Corporaciones Municipales y encargarse de abrir la suscripción a dichas operaciones, sea cual fuese su objeto, bien en comisión o por cuenta de dichas Entidades u otras Compañías.

VII. Emitir bonos de Tesorería y obligaciones, al portador o nominativos, que podrán ser o no convertibles en acciones en las condiciones que en cada caso establezca la Junta General de Accionistas.»

e) Condiciones de la Emisión y fecha y plazos en que deba abrirse la suscripción.

La Emisión de las Obligaciones está vinculada a la acción de gestión de instrumentos híbridos de Banco Gallego, S.A. señalados a continuación acordada por la Comisión Rectora del FROB el 30 de septiembre de 2013 tras la adjudicación de Banco Gallego a Banco Sabadell en ejecución del plan de resolución de NCG Banco, S.A.–Banco Gallego, S.A. aprobado por la Comisión Rectora del FROB y por la Comisión Ejecutiva del Banco de España el 27 de noviembre de 2012.

Asimismo la Emisión de las Obligaciones III/2013 y IV/2013 se encuentra sujeta a la obtención de la declaración de ausencia de objeciones por parte del Banco de España, que ha sido obtenida por el Banco con anterioridad al registro de la Nota de Valores.

Las emisiones a las que se realizará la acción de gestión, y por tanto, a cuyos titulares se ofrecen las Obligaciones, son las relacionadas a continuación (los "Valores Afectados"):

• Emisiones de deuda subordinada con vencimiento (la "Deuda Subordinada con Vencimiento"):

(i) Segunda emisión de bonos subordinados realizada en octubre de 2003 por Banco Gallego, denominada "Segunda Emisión de Bonos Subordinados" y con ISIN ES0213051016.

(ii) Tercera emisión de bonos subordinados realizada en abril de 2006 por Banco Gallego, denominada "Tercera Emisión de Bonos Subordinados" y con ISIN ES0213051024.