AUMENTO DE CAPITAL de MEDCOM TECH, S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 503 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "LSC"), en relación con el ejercicio de los derechos de suscripción preferente por los accionistas de Medcom Tech, S.A. ("Medcom" o la "Sociedad"), se comunica que el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, en su reunión de 11 de diciembre de 2018, y al amparo de la autorización conferida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de diciembre de 2018, bajo el punto segundo del Orden del día, ejecutar el aumento de capital social con derechos de suscripción preferente adoptado por la referida Junta General Extraordinaria mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente (el "Aumento de Capital"). Los principales términos y condiciones del Aumento de Capital se resumen a continuación:

1.- Importe. Tipo de emisión.

Se acuerda aumentar el capital social por un importe nominal de 4.147,46 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 414.746 nuevas acciones ordinarias, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, por un valor nominal de 0,01 euros y una prima de emisión de 2,16 euros por acción (las "Nuevas Acciones"), de lo que resulta un tipo de emisión por acción de 2,17 euros y un valor total efectivo (nominal más prima) de 899.998,82 euros.

Las Nuevas Acciones se emiten por su valor nominal de 0,01 euros más una prima de emisión de 2,16 euros por acción, de lo que resulta un tipo de emisión por acción (capital más prima de emisión) de 2,17 euros. En consecuencia, el importe de la prima de emisión total correspondiente a las Nuevas Acciones asciende a 895.851,36 euros, siendo el tipo de emisión total del Aumento de Capital 899.998,82 euros (nominal más prima de emisión), sin perjuicio de la posibilidad de suscripción incompleta.

2.- Desembolso del Aumento de Capital.

El desembolso del Aumento de Capital, tanto el nominal como la prima de emisión, se realizará íntegramente mediante aportaciones dinerarias en el momento de la suscripción.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 299 de la LSC, se hace constar que las acciones de la Sociedad anteriormente emitidas se encuentran totalmente desembolsadas.

3.- Derecho de suscripción preferente y proceso de suscripción.

3.1 Primera vuelta: derecho de suscripción preferente.

Tendrán derecho de suscripción preferente sobre las Nuevas Acciones todos los accionistas de la Sociedad que hayan adquirido acciones hasta el día de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (el "BORME") y que figuren como accionistas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta en el segundo día hábil siguiente a la publicación del presente anuncio (los "Accionistas Legitimados"). Los Accionistas Legitimados podrán, durante la fase de suscripción preferente, ejercer el derecho a suscribir un número de Nuevas Acciones en proporción al valor nominal de las acciones de que sean titulares con respecto a la totalidad de las acciones emitidas a dicha fecha. Asimismo, tendrán derecho de suscripción preferente los inversores que adquieran tales derechos en el mercado en una proporción suficiente para suscribir nuevas acciones (los "Inversores").

Cada acción de Medcom Tech dará lugar a un derecho de suscripción preferente. Serán necesarios 53 derechos de suscripción preferente para la suscripción de dos Nuevas Acciones.

A efectos de calcular el número de derechos necesario para suscribir Nuevas Acciones se ha tomado en cuenta que la Sociedad es titular de un total de 309.148 acciones propias en autocartera, representativas de un 2,77% del capital social, en relación con las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la LSC, no se reconoce la existencia de derechos de suscripción preferente.

Asimismo, y a efectos de que la proporción entre acciones nuevas y antiguas sea entera, don Juan Sagalés Mañas ha renunciado irrevocablemente a los derechos de suscripción que le conceden 16 acciones de su titularidad. En consecuencia, dada la autocartera y esta renuncia, las acciones que tendrán derecho de suscripción preferente serán 10.842.634 acciones.

Con objeto de no suspender la actividad del proveedor de liquidez y de que sea igual el número de acciones en autocartera en la fecha precedente a la del Consejo de Administración de 11 de diciembre de 2018 y en la fecha en que se inscriban los derechos de suscripción preferente a favor de sus titulares en sus respectivas cuentas, don Juan Sagalés Mañas se compromete a comprar o vender a la Sociedad las acciones correspondientes mediante una aplicación al tipo de emisión del Aumento de Capital.

Al amparo del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 11 de diciembre de 2018, del acuerdo del Consejo de Administración de la misma fecha y de conformidad con el artículo 306.2 LSC, los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en el segmento de Empresas en Expansión del Mercado Alternativo Bursátil en los términos que se prevén en el Documento de Ampliación Reducido.

(i) Plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

De acuerdo con el artículo 305.2 LSC, la primera fase, esto es, el período de suscripción preferente, tendrá una duración de un mes, iniciándose al día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BORME.

(ii) Mercado de derechos de suscripción.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de diciembre de 2018, la Compañía solicitará la incorporación de los derechos de suscripción preferente al Mercado Alternativo Bursátil. Asimismo, solicitará que los mismos sean negociables en el segmento de Empresas en Expansión del MAB por un plazo de 5 días hábiles a partir del tercer día hábil siguiente a la publicación del presente anuncio en el BORME, inclusive. Todo ello queda supeditado a la adopción del oportuno acuerdo de incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del Consejo de Administración del Mercado y la publicación de la correspondiente Instrucción Operativa.

(iii) Ejercicio de los derechos de suscripción preferente.

Para ejercer los derechos de suscripción preferente, los Accionistas Legitimados y los Inversores deberán dirigirse a la entidad depositaria en cuyo registro tengan inscritos los derechos de suscripción preferente, indicando su voluntad de ejercer su derecho de suscripción preferente. Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio del derecho de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, incondicional e irrevocable y conllevarán la suscripción de las Nuevas Acciones del Aumento de Capital a las cuales se refieren.

Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización del período de suscripción preferente.

(iv) Desembolso.

El desembolso íntegro del tipo de emisión de las Nuevas Acciones suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente se hará efectivo no más tarde del quinto día hábil siguiente a la finalización del período de suscripción preferente.

(v) Comunicaciones con la Entidad Agente.

La Entidad Agente es Banco Sabadell, S.A.

Las entidades participantes en Iberclear comunicarán a la Entidad Agente durante la fase de suscripción preferente el número total de Nuevas Acciones suscritas en ejercicio del derecho de suscripción preferente.

3.2 Segunda vuelta: asignación discrecional.

Finalizada la primera vuelta, la entidad agente, en su caso, determinará si hay acciones sobrantes por suscribir, y, en su caso, se abrirá, entonces, una segunda fase del período de suscripción para su asignación discrecional (el "Período de Asignación Discrecional").

A tal efecto, la Entidad Agente informará al Consejo de Administración de la Sociedad sobre el número sobrante de acciones, en su caso, dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización de la primera vuelta.

El Período de Asignación Discrecional tendrá una duración de cinco días hábiles a contar desde el momento en que la Entidad Agente informe al Consejo de Administración sobre el número de acciones sobrantes, en su caso, de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose dar por finalizado el mismo día de su inicio. Durante esta vuelta, accionistas e inversores podrán cursar peticiones de suscripción de Nuevas Acciones sobrantes ante la Sociedad a través de la dirección de correo electrónico [email protected]. Las peticiones de suscripción realizadas durante esta vuelta serán firmes, incondicionales e irrevocables, e incluirán el número de Nuevas Acciones que cada inversor esté dispuesto a suscribir al precio de suscripción, sin perjuicio de la facultad del Consejo de decidir su adjudicación.