AUMENTO DE CAPITAL de MAKING SCIENCE GROUP, S.A.

Anuncio de aumento de capital por aportaciones dinerarias con derecho de suscripción preferente de Making Science Group S.A ("MAKS o la "Sociedad").

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 305.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se comunica que el día 29 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la Sociedad, conforme al artículo 297.1.b) de la vigente Ley de Sociedades de Capital, por autorización de la Junta General de la Sociedad, celebrada el 22 de febrero de 2022 (acuerdo primero), aprobó, por unanimidad, un aumento de capital social con cargo a aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente (el "Aumento de Capital con Derechos"), por un máximo de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos de euro (4.444,44€) de valor nominal, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta un máximo de 444.444 nuevas acciones ordinarias, de un céntimo de euros (0,01€) de valor nominal cada una y una prima de emisión de diecisiete euros y noventa y nueve céntimos de euro (17,99 €) por acción, es decir, hasta un máximo de siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y dos euros (7.999.992,00€) (las "Acciones del Aumento de Capital con Derechos"), de la misma y única clase que las existentes, con la numeración correlativa que se otorgue al cierre del aumento, representadas mediante anotaciones en cuenta y con los mismos derechos políticos y económicos que el resto de acciones existentes. En consecuencia, el precio de cada una de las Acciones Nuevas asciende a su valor nominal de 0,01 euros, más una prima de emisión de 17,99 euros por acción, es decir, por un precio total de emisión de 18,00 euros por acción, siendo el importe efectivo máximo total del Aumento de capital con derechos (entre valor nominal y prima de emisión) de 7.999.992,00€. Este aumento de capital se dirige a todo tipo de inversores, es decir, a cualquier inversor, incluidos empleados, directivos y administradores de la Sociedad.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, aprobó los siguientes términos y condiciones del Aumento:

Aumento dentro del límite autorizado: El nominal máximo del Aumento de Capital sin derechos (4.444,44 euros) representa un 5,7205153 por 100 del capital social a la fecha de celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, de 22 de febrero de 2022, en la que se aprobó la autorización al Consejo para aumentar el capital, el cual ascendía a la citada fecha a 77.693 euros, dividido en 7.769.300 acciones iguales, acumulables e indivisibles de 0,01 euros de valor nominal cada una de ellas. El presente aumento de capital, conjuntamente el Aumento de Capital sin Derechos, aprobado en el acuerdo anterior, no supera el referido límite del 20 por 100 del capital social. En conjunto, entre los dos Aumentos de Capital, el número máximo de acciones será de 666.700 acciones, un incremento máximo del 8,5812106 por 100 del capital social, inferior al 20 por 100 del capital social de la Sociedad, en virtud de la autorización aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de febrero de 2022.

Periodo de Suscripción Preferente.

a) Derechos de suscripción preferente.

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital.

A cada acción le corresponde un (1) derecho de suscripción preferente.

Los derechos de suscripción preferente de nuevas acciones ordinarias de Making Science Group S.A se asignarán, en la proporción de 1 acción nueva por cada 17 acciones antiguas (la "Ecuación de Suscripción").

Tendrán derecho a la suscripción preferente de las Acciones del Aumento de Capital con Derechos, inicialmente, los accionistas que hayan adquirido acciones hasta las veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos de Madrid el día de la publicación del anuncio del Aumento de Capital con Derechos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil ("BORME") y cuyas operaciones se hayan liquidado en los registros contables de Iberclear a las veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos del segundo día hábil posterior al de la publicación del presente anuncio del Aumento de Capital en el BORME (los "Accionistas Legitimados"), quienes podrán, durante el Periodo de Suscripción Preferente, ejercer el derecho a suscribir un número de Acciones del Aumento de Capital con Derechos en proporción al valor nominal de las acciones de que sean titulares con respecto al valor nominal de la totalidad de las acciones emitidas en dicha fecha. Asimismo, tendrán derecho de suscripción preferente los inversores que adquieran tales derechos en el mercado en una proporción suficiente para suscribir Acciones del Aumento de Capital con Derechos (los "Inversores").

Serán necesarios diecisiete (17) derechos de suscripción preferente para suscribir una (1) acción de nueva emisión.

Los principales términos de la colocación han sido reflejados en el Documento de Ampliación Completo (el "DAC") para BME Growth, que ha recibido el informe favorable del Comité de Coordinación e Incorporaciones de BME Growth. En este procedimiento de colocación privada participan Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado; Renta 4 Banco, S.A. como Entidad Agente y como Coordinador Global y Entidad Colocadora y Alantra Equities Sociedad de Valores, S.A. como Coordinador Global y Entidad Colocadora.

El número de acciones en autocartera asciende a 201.566 acciones. Los derechos de suscripción preferente inherentes a las acciones mantenidas en autocartera se atribuyen proporcionalmente al resto de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad (artículo 148 Ley Sociedades de Capital). Es decir, se han descontado del número total de acciones emitidas y en circulación a los efectos de calcular el número de acciones antiguas necesario para suscribir una nueva acción.

Asimismo, a los efectos de que la proporción entre Acciones del Aumento de Capital con Derechos y acciones antiguas sea entera, el accionista y Presidente del Consejo de Administración, Don José Antonio Martínez Aguilar ha renunciado al derecho de suscripción preferente correspondiente a 12.186 de su titularidad.

En consecuencia, dada la autocartera y esta renuncia, las acciones que tendrán derecho de suscripción preferente serán 7.555.548 acciones.

Con objeto de no suspender la actividad del proveedor de liquidez y de que sea igual el número de acciones en autocartera en la fecha precedente a la del DAC y en la fecha en que se inscriban los derechos de suscripción preferente a favor de sus titulares en sus respectivas cuentas, el accionista Don José Antonio Martínez Aguilar se ha comprometido a renunciar a los derechos correspondientes establecidos por la ecuación de canje y a comprar o vender a la Sociedad las acciones correspondientes mediante una aplicación al tipo de emisión de este Aumento.

En cualquier caso, cada nueva acción suscrita en ejercicio del derecho de suscripción preferente deberá ser desembolsada al precio de suscripción, es decir 18,00 euros.

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones de las acciones de que deriven, de conformidad con lo previsto en el artículo 306.2 de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, tendrán derecho de suscripción preferente los Accionistas Legitimados que no hubieran transmitido sus derechos de suscripción preferente y los Inversores que adquieran tales derechos en el mercado en una proporción suficiente para suscribir Acciones del Aumento de Capital con Derechos.

b) Plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 503 y disposición adicional decimotercera de la misma ley, el periodo de suscripción preferente para los Accionistas Legitimados y los Inversores, se iniciará el primer día hábil siguiente a la fecha de publicación del anuncio de la oferta de suscripción de la nueva emisión en el BORME y finalizará transcurrido 14 días naturales desde esa fecha (el "Periodo de Suscripción Preferente").

c) Mercado de derechos de suscripción preferente.

En virtud del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 22 de febrero de 2022, la Sociedad solicitará la incorporación de los derechos de suscripción preferente a BME Growth. Igualmente, solicitará que los mismos sean negociables en BME Growth los últimos cinco días hábiles del Periodo de Suscripción Preferente, con una duración de cinco (5) días hábiles. Todo ello queda supeditado a la adopción del oportuno acuerdo de incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del Consejo de Administración de BME Growth y la publicación de la correspondiente Instrucción Operativa.

d) Procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente

Para ejercer los derechos de suscripción preferente durante el Periodo de Suscripción Preferente, los Accionistas Legitimados y los Inversores deberán dirigirse a la Entidad Participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritas sus acciones o los derechos de suscripción preferente, indicando su voluntad de ejercer su derecho de suscripción preferente y, en su caso, de solicitar la suscripción de acciones adicionales.

Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio de derechos de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevarán la suscripción de las Acciones del Aumento de Capital con Derechos a las que se refieran.

Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente.

El desembolso íntegro de cada nueva acción suscrita durante el Periodo de Suscripción Preferente se realizará de acuerdo con lo previsto en el apartado "Desembolso" incluido más adelante.

Periodo de Asignación Discrecional. Si, tras el Periodo de Suscripción Preferente, quedasen Acciones del Aumento de Capital con Derechos por suscribir y adjudicar (las "Acciones Sobrantes"), la Entidad Agente lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración al término del Período de Suscripción Preferente y se iniciará un Período de Asignación Discrecional para dichas acciones (el "Periodo de Asignación Discrecional").

El Periodo de Asignación Discrecional se iniciará el quinto día hábil siguiente al de finalización del Periodo de Suscripción Preferente, y tendrá una duración máxima de un día hábil. Durante el Periodo de Asignación Discrecional, el Consejo de Administración podrá ofrecer las Acciones Sobrantes a terceros (incluyendo Accionistas Legitimados e Inversores. Las peticiones de suscripción realizadas durante este Periodo de Asignación Discrecional se harán a través de las Entidades Participantes y serán firmes, incondicionales e irrevocables, dejando a salvo la facultad del Consejo de Administración de decidir su adjudicación.

A la finalización de dicho periodo, la Entidad Agente comunicará las peticiones de Acciones Sobrantes cursadas por accionistas y terceros inversores al Consejo de Administración de la Sociedad. El Consejo de Administración decidirá discrecionalmente la distribución de las Acciones Sobrantes, sin que en ningún caso tenga la consideración de oferta pública de acuerdo con el artículo 38.1 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre.

El Consejo de Administración comunicará la asignación definitiva de dichas acciones a la Entidad Agente. La Entidad Agente comunicará a las Entidades Participantes que a su vez comunicarán a los inversores la finalización del Periodo de Asignación Discrecional y, en su caso, notificarán a los adjudicatarios el número de Acciones Sobrantes que les ha sido asignado en el Periodo de Asignación Discrecional.