AUMENTO DE CAPITAL de ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.

Aumento de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 304 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo, 1/2010 de 2 de julio ("LSC"), se comunica que el Consejo de Administración de ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ("Elix" o la "Sociedad"), en su reunión celebrada el día 10 de marzo de 2022 acordó, al amparo de la delegación de facultades otorgada en virtud del acuerdo de aumento del capital social de la Sociedad aprobado por la Junta General extraordinaria de accionistas celebrada en primera convocatoria el pasado día 17 de diciembre de 2021, bajo el punto segundo de su orden del día, y de conformidad con el artículo 297.1.(a) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ("LSC"), ejecutar y llevar a efecto el acuerdo de aumento de capital mediante aportaciones dinerarias, con derecho preferente de suscripción y previsión de suscripción incompleta adoptado en la referida Junta General (el "Aumento de Capital"), y cuyos términos y condiciones más relevantes se detallan a continuación.

1. Importe, acciones a emitir y tipo de emisión del Aumento de Capital.

El importe nominal del Aumento de Capital es de un máximo de 11.100.000 euros, que se lleva a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 11.100.000 nuevas acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal, de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación (la "Nueva Acción" o las "Nuevas Acciones"). Las Nuevas Acciones se emiten con una prima de emisión de 0,6539000013 euros por acción, lo que supone una prima de emisión total de 7.258.290,01443 euros. El tipo de emisión por cada una de las Nuevas Acciones es por tanto de 1,6539000013 euros (el "Precio de Suscripción"). El importe efectivo máximo de la emisión ascenderá, en consecuencia, a 18.358.290,01443 euros o el importe menor que resulte en caso de suscripción incompleta. Las Nuevas Acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable esta atribuido a "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Liquidación y Compensación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal" ("Iberclear") y sus entidades participantes (las "Entidades Participantes").

2. Derecho Políticos y económicos.

Las Nuevas Acciones atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la sociedad actualmente en circulación desde su inscripción en los registros contables de Iberclear.

3. Proceso de suscripción.

El proceso de suscripción de las Nuevas Acciones está estructurado en dos períodos: un período de suscripción preferente y de solicitud de acciones adicionales (el "Período de Suscripción Preferente") y un período de asignación adicional (el "Período de Asignación Adicional").

4. Derecho de Suscripción Preferente.

Tendrán derecho preferente a la suscripción de Nuevas Acciones en proporción de dos Nuevas Acciones por cada quince acciones antiguas los accionistas titulares de acciones de ELIX que figuren legitimados como tales en los registros contables de Iberclear el día de la publicación del presente anuncio incluidos quienes hayan adquirido acciones de ELIX hasta las 23:59 horas de Madrid del día de la publicación del presente anuncio y cuyas operaciones se hayan liquidado en los registros contables de Iberclear a las 23:59 horas del segundo día hábil posterior al de la publicación del presente anuncio (los "Accionistas Legitimados"), quienes podrán, durante el Período de Suscripción Preferente, ejercer el derecho a suscribir un número de Nuevas Acciones en proporción al valor nominal de las acciones de que sean titulares con respecto al valor nominal de la totalidad de las acciones emitidas en dicha fecha.

Serán necesarios quince derechos de suscripción preferente para suscribir dos Nuevas Acciones. A cada acción antigua le corresponde un derecho de suscripción preferente.

El número de acciones en autocartera asciende a 180.123, las cuales representan un total del 0,013% del capital social de la Sociedad previo a la ampliación de capital.

Los derechos de suscripción preferente correspondientes a las acciones mantenidas en autocartera se atribuirán proporcionalmente al resto de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. Es decir, se han descontado del número total de acciones emitidas y en circulación a los efectos de calcular el número de acciones antiguas necesario para suscribir una Nueva Acción.

A los efectos de que la proporción entre Nuevas Acciones y antiguas sea entera, el accionista, Global Azawaki, S.A., ha renunciado ante la Entidad Agente (Renta 4 Banco, S.A.) al derecho de suscripción preferente correspondiente a 737.898 acciones de su titularidad. En consecuencia, dada la autocartera y esta renuncia, las acciones que tendrán derecho de suscripción preferente serán 83.250.000 acciones.

Con objeto de no suspender la actividad del proveedor de liquidez y de que sea igual el número de acciones con derechos de suscripción preferente entre la fecha del anuncio y la fecha en que se inscriban los derechos de suscripción preferente a favor de sus titulares en sus respectivas cuentas, el accionista, Global Azawaki, S.A. se ha comprometido a renunciar al ejercicio de los derechos de suscripción preferente necesarios para que se mantenga la proporción de derechos de suscripción preferente (dos Nuevas Acciones por cada quince acciones antiguas).

En cualquier caso, cada Nueva Acción suscrita en ejercicio del derecho de suscripción preferente deberá ser desembolsada al Precio de Suscripción, es decir 1,6539000013 euros.

Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones de las acciones de que deriven, de conformidad con lo previsto en el artículo 306.2 de la Ley de Sociedades de Capital. no obstante, se deja constancia expresa de que los Accionistas Legitimados han comunicado a la Sociedad su compromiso mutuo de no transmitir sus derechos de suscripción preferente a personas distintas de los Accionistas Legitimados, esto es, los Accionistas Legitimados han asumido el compromiso de no transmitir sus derechos de suscripción preferente a favor de terceros "Inversores".

En consecuencia, durante el Período de Suscripción Preferente no existirá la posibilidad de que otros inversores distintos de los Accionistas Legitimados adquieran en el mercado derechos de suscripción preferente para suscribir Nuevas Acciones en el contexto del Aumento de Capital.

De conformidad con el artículo 305 de la Ley de Sociedades de Capital, el Período de Suscripción Preferente tendrá una duración de 14 días naturales y comenzará el día hábil siguiente al de la publicación del presente anuncio. El Período de Suscripción Preferente no será prorrogable.

Para ejercitar los derechos de suscripción preferente durante el Período de Suscripción Preferente, los Accionistas Legitimados deberán dirigirse a la Entidad Participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritas sus acciones o los derechos de suscripción preferente, indicando su voluntad de ejercitar su derecho de suscripción preferente y, en su caso, de solicitar la suscripción de Nuevas Acciones adicionales.

Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio de derechos de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevarán la suscripción de las Nuevas Acciones a las que se refieran.

Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización del Período de Suscripción Preferente.

5. Mercado de derechos de suscripción preferente.

En virtud del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 17 de diciembre de 2021 y del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 10 de marzo de 2022, el Consejo de Administracion de la Sociedad solicitará la incorporación de los derechos de suscripción preferente en el segmento BME Growth de BME MTF Equity y que los mismos sean negociables en dicho segmento durante los últimos cinco días hábiles bursátiles del Período de Suscripción Preferente. Todo ello queda supeditado a la adopción del oportuno acuerdo de incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del Consejo de Administración del Mercado y la publicación por parte del Banco Agente de la correspondiente instrucción operativa.

6. Período de Asignación Adicional.

Si, tras el período de Suscripción Preferente, quedasen Nuevas Acciones por suscribir y adjudicar, se iniciará un periodo de asignación de Nuevas Acciones adicionales en el que se asignarán Nuevas Acciones no suscritas a cualquiera de los Accionistas Legitimados que, habiendo ejercido la totalidad de los derechos de suscripción preferente de los que fuera titular al finalizar ese periodo, hubiera solicitado, dentro de ese mismo periodo, la suscripción de un número de Nuevas Acciones superior al que le hubiera correspondido conforme a sus derechos de suscripción preferente ("Periodo de Asignación Adicional"). Las órdenes que se cursen referidas al Periodo de Asignación Adicional se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional.

Si el número total de Nuevas Acciones del Aumento de Capital que se solicite durante el Período de Suscripción Preferente para su asignación en el Período de Asignación Adicional exceda del número de Nuevas Acciones del Aumento de Capital que hayan quedado sin suscribir durante el Período de Suscripción Preferente en virtud del ejercicio de los derechos de suscripción preferente, se practicará un prorrateo entre los peticionarios de forma proporcional al porcentaje de Nuevas Acciones suscritas durante el Período de Suscripción Preferente por cada peticionario.

En caso de fracciones en la adjudicación, se redondeará a la baja hasta el número entero más cercano de forma que resulte un número exacto de acciones adicionales a adjudicar a cada solicitante. Si tras la aplicación del prorrateo referido en los párrafos anteriores, hubiese acciones sobrantes no adjudicadas, éstas se distribuirán una a una, por orden de mayor a menor cuantía de la solicitud de acciones adicionales y, en caso de igualdad, por el orden alfabético de los accionistas legitimados o inversores que hubieran formulado dichas solicitudes, tomando la primera posición del campo "nombre o razón social", sea cual sea su contenido, que figure en las transmisiones electrónicas remitidas por las entidades participantes, a partir de la letra A.

En el caso de que, finalizado el Período de Suscripción Preferente y el Período de Asignación Adicional no se hubieran suscrito y desembolsado la totalidad de las Nuevas Acciones por parte de los Accionistas de la Sociedad, no se abrirá un período de asignación discrecional de las Nuevas Acciones y el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones y desembolsos efectivamente efectuados, quedando sin efecto en cuanto al resto.

7. Suscripción incompleta.

Los acuerdos de la Junta General y del Consejo de Administración relativos al Aumento de Capital prevén expresamente la posibilidad de suscripción incompleta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 507 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, de manera que el capital quedará efectivamente ampliado sólo en la parte que resulte suscrita y desembolsada una vez concluidos los dos períodos de suscripción de las Nuevas Acciones.